Когда рано утром 24-го февраля 2022-го года были объявлены важные политические решения, мы сразу же отреагировали на ситуацию.

В 6:52, за 8 минут до открытия российского рынка акций, мы начали прямую трансляцию с пояснениями по действиям на российском рынке. В первую же минуту торгов мы объявили, что открываем шорт фьючерса на индекс Московской биржи.

Ставка на обвал российских акций сработала: дело дошло до остановки торгов на Московской бирже. Когда торги были возобновлены, в 10:37 мы разослали сообщение, что закрываем шорт фьючерса на индекс Мосбиржи.

Прибыль между точкой открытия и точкой закрытия за несколько часов составила порядка +17%.

На открытии торгов 24-го февраля 2022-го года мы открыли шорт фьючерса на индекс Московской бирже, чтобы отыграть падение рынка. Но уже к середине дня падение рынка было таким большим, и многие акции так сильно упали, что стало понятно, что пора переворачиваться в лонг. И мы купили 24-го февраля 2022-го года фьючерс на акции Сбербанка.

Несмотря на приостановку торгов, после их возобновления ситуация на рынке акций стала нормализовываться, и спустя месяц, 24-го марта, мы закрыли позицию с прибылью в +31%.

12.02.2021 я купил привилегированные акции Ленэнерго (LSNGP), сделав рассылку: "Внимание. Я (АИ) покупаю Ленэнерго привилегированные, LSNGP, текущая цена 153.85. По акциям намечаются дивиденды 13-16 рублей, на дивидендах акции в прошлом году ходили на 170-175, ждём повторения. То есть хотелось бы увидеть рост на 10% за 3-4 месяца."

Дивиденды действительно оказались равны 15.17 рублей на акцию. Акции выросли с 153-154 рублей до 171 рубля. Если посмотреть динамику акций Ленэнерго в прошлые годы, можно увидеть, что обычно их рост происходил именно в первой половине года – как раз когда намечались дивиденды. Вторые полугодия чаще сопровождались боковиками. Поэтому мы зафиксировали по акциям прибыль. Рассылка от 11.06.2021:"Внимание. Я (АИ) продаю акции Ленэнерго, текущая цена 171.1 рублей".

В начале сентября 2022 года мы обратили внимание на акции Московской биржи. Они стоили почти в 2 раза дешевле максимумов 2021-го года, то есть никак не оправились от февральского обвала. При этом у биржи намечалась рекордная прибыль по итогам 2022-го года, в основном за счёт роста процентных доходов. Мы купили бумаги по 95 рублей.

К весне бумаги выросли выше 120 рублей. Однако в марте Совет директоров неожиданно рекомендовал маленькие дивиденды: лишь 4.84 рублей на акцию. Мы, как и рынок, ожидали более крупных дивидендов по итогам рекордного года, поэтому сразу же продали акции (по 121 рублю), зафиксировав прибыль в +27% за полгода.

08.02.2021 мы купили акции Globaltrans (GLTR), отправив оповещение подписчикам сервиса: "Внимание. Я (АИ) покупаю бумаги Globaltrans (GLTR), текущая цена 515.65 рублей. Берём под будущие дивиденды, которые окажутся, вероятно меньше прошедших, однако форвардная ДД может быть вполне выше 10%, что может помочь вырасти акциям к 550-600 рублям. Более подробная заметка про компанию будет несколько позже."

Вышел финансовый отчет: на дивиденды компания решила направить по 22.5 рублей на акцию за первое полугодие. В планах было направить за второе полугодие порядка 28 рублей, то есть суммарные годовые дивиденды получились бы 50-51 рубль на акцию. При таких дивидендах форвардная годовая ДД составила бы порядка 8.6%.

Акции выросли до 585.5, было решено продать их, чтобы при падении в район 500 рублей в дальнейшем снова их купить. 06.09.2021 было отправлено оповещение: "Внимание. Я (АИ) продаю бумаги Globaltrans (GLTR), текущая цена 585.5 рублей"

С учетом того, что в апреле акции прошли через дивидендную отсечку на 28 рублей, суммарная прибыль составила примерно +19% (более 30% годовых).

У нас бывают инвестиционные идеи не только по “мейнстримовым” акциям, но и малоизвестным акциям, где можно найти истинные бриллианты. Таким бриллиантом были акции Ardelyx, которые мы купили со средней ценой около $1.2 осенью 2021 года. Компания провела успешные клинические испытания двух препаратов (IBSRELA и XPHOZAH), но по первому из них только начинала продажи, а по второму - столкнулась с отказом FDA в регистрации препарата. Мы поставили на то, что продажи первого препарата в востребованной нише будут расти, а по второму препарату им получится провести удачную апелляцию.

В итоге сбылись оба прогноза, компания к осени 2022 года достигла успехов по обоим препаратам, и акции выросли до $2. Мы зафиксировали +67% прибыли за год, при том что за тот же промежуток времени рынок акций США заметно упал.

В середине июня мы заметили, что акции упали в полтора раза от своих максимумов без достаточных фундаментальных причин. Более того, их темпы роста выросли до 90% год к году (почти удвоение бизнеса за год), а компания стала оцениваться относительно недорого по мультипликаторам (форвардный P/S ниже 30).

Я (АИ) купил акции, сделав рассылку (15.06.2021): "Внимание. Я (АИ) покупаю акции Upstart (UPST), текущая цена $123."

Прошла буквально пара месяцев, акции сначала дрейфовали в боковике, достигли $135-140, а затем компания Upstart опубликовала очередные финансовые показатели (отчет за второй квартал 2021-го года). Результаты оказались ещё более крутыми (на 25% выше консенсус-прогноза), после чего акции взлетели сначала до $170, а спустя несколько дней - и до $200. Именно здесь мы их и зафиксировали. Рассылка от 13.08.2021: "Внимание. Я (АИ) продаю бумаги Upstart (UPST), текущая цена $201.59

02.06.2020 подписчикам сервиса инвестиционных идей было отправлено оповещение:

"Финальное решение по IPO ZI подъехало в конце заметки" со ссылкой на заметку, где было указано решение о покупке: "Я (АИ) буду подаваться на ZI сегодня. Более подробная заметка будет несколько позже (через 1-1.5 часа)". Цена составляла $21 за акцию. 02.06.2020 было также отправлено оповещение: "ZoomInfo Technologies (ZI) описание компании, финансовые показатели, финальное решение по IPO" с подробным обоснованием покупки.

Причина, по которой мы купили акции ZoomInfo — это их быстрый рост. Если в 2018-м году выручка компании составила $144 млн, то в 2019-м она выросла до $293 млн, т.е. более чем в два раза! Если сравнивать компанию на момент покупки с другими компаниями SaaS-сектора, то можно было увидеть, что ZoomInfo дешево оценивался по мультипликатору P/S для таких темпов роста: он был меньше 20.

11.09.2020 мы продали акции, так как они выполнили наш план по росту: если акции по цене $21 были дешевле других компаний сектора, то после роста в полтора раза они стали такими же (уже недешевыми по P/S и другим показателям) как другие акции. Было отправлено оповещение:

"Внимание. Я (АИ) продаю акции ZoomInfo (ZI), текущая цена $32.90. Фиксируем прибыль порядка +56%, так как уже в ближайшие дни (пн-ср) потребуются деньги для новых позиций."

Мы увидели сигнал высокого спроса со стороны инвесторов (компания существенно подняла ценовой диапазон с $16-18 до $19-21) и приняли решение участвовать в этом IPO, купив акции 10.12.2019 по цене $22. Агрессивный подъем цены размещения снижал возможный потенциал роста в процентах, тем не менее, в первые дни ожидался "гэп наверх" в район $26-30.

Уже первые дни торгов прошли очень удачно: акции сразу взметнулись выше 30 долларов. После коррекции 20.03.2020 мы закрыли позицию, всем подписчикам сервиса было разослано оповещение: "Внимание. Я (АИ) фиксирую/продаю акции BILL, текущая цена 38.69"

Разумеется, комментарии при открытии и закрытии позиции для подписчиков были более развернутыми с обоснованием идеи.

После отмены IPO Ant Group и на разногласиях между Джэком Ма и руководством Китая по классическим фундаментальным мультипликаторам (P/E, P/S) Alibaba стала очень дешевой, учитывая, что они сохраняли темпы 20-40% роста в год. Захотелось зайти в акции дешевой компании. Но был вопрос: в какой момент? Ловить падающий нож не хотелось. То есть «заходить на красных свечках» — это всегда опасно. Мы ждали момента разворота.

Такой разворот стал вырисовываться 28-го декабря — акции оттолкнулись от полугодового минимума в $211 и начали расти. Мы зашли на зелёной свечке (по науке), то есть купили акции Alibaba (28.12.2020 отправили оповещение о покупке по цене $221.57 за акцию).

Акции продолжили восстановительный тренд: уже к январю они вышли к $250-270. Компания по-прежнему оставалась дешёвой. Но акции не смогли преодолеть сопротивление в районе $275-280 за акцию и даже начали разворачиваться вниз. Учитывая этот фактор технического анализа, а также факторы фундаментального анализа рынков (позитив в США был на исходе, на повестке дня стал вопрос роста инфляции и повышения ставок) мы приняли решение продать акции (19.02.2021 отправили оповещение о продаже по цене $267.54 за акцию).

19.08.2021 было отправлено оповещение подписчикам сервиса:

"Внимание. Я (АИ) покупаю акции Farfetch (FTCH), текущая цена $38.85."

Компания должна была опубликовать квартальный отчет, который вполне вероятно мог стать драйвером роста. Идеальный сценарий - рост на 10-20% на отчете.

Бумаги взлетели на анонсе возможного партнёрства с Richemont, компанией, которой принадлежит много известных люксовых брендов. В прогнозах на ближайшие кварталы многие компании отмечали замедление роста и были опасения, что такая же риторика от Farfetch могла ударить по котировкам после отчета. Было принято решение не рисковать и забрать текущую прибыль, в дальнейшем вернуться в акции либо по более низкой цене, либо если отчет окажется хорошим.

16.11.2021 было отправлено оповещение: "Внимание. Я (АИ) продаю акции Farfetch (FTCH), текущая цена $44.79."